COVID-19对全球建筑市场的影响

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利比2020年第四季度国际报告指出,2020年下半年,全球各经济体采取各种方式防止病毒传播,同时确保医疗体系正常运转。面对前所未有的不利条件,各国仍努力维持良好的经济状况。

利比大洋洲研究与发展董事Domenic Schiafone说:「利比全球办事处就当地状况和变化提供了看法,交汇在一起让我们看到COVID-19对全球建筑市场的影响。从全球范围看,公共卫生管理效果显著。」

他补充:「但是,影响和应对方式会因应当地情况而有所不同。当地建筑业的应对方式是以全球环境为背景,尤其是整个市场中的关键业态。」

Domenic续说:「零售、酒店和休闲以及旅游和体育在内的一些行业受到了广泛且持续的严重影响;相反,健康、数据中心以及工业和物流等行业却因为活动模式改变而急速变化,这些行业实际上增长显著。」

展望未来,利比预计经济复苏不均衡将决定承包商如何填补其未来工程量。承包商试图从受到负面影响的业态转移出来,因此在工程量保持历史水平甚至增长的业态中,承包商的投标竞争将会很激烈。

本期的《利比国际报告》考虑了已发生和将要发生的情况,为接种疫苗和疫情结束阶段做好准备。目前情况还不明朗,很大程度上取决于接种疫苗的时间和成效,但是对于建筑业而言,由特定业态主导的变化将会发生,对全球建筑界的未来具有重要意义。

非洲

利比认为,很难量化或预测COVID-19对南非建筑业的长期影响。直到2021年4月,建筑业仍将处于停工状态,特例除外。建筑行业正在适应新常态,成本基础不断上升,生产力和工期面临挑战,因此许多参与方都寻求在合同中尽可能解决COVID-19的影响。

最近,建设项目因封城而减少,导致工作机会亦减少。

南非经济在2020年第三季度(7月至9月)反弹,这与放松COVID-19封城限制吻合。根据南非储备银行的数据,2020年第三季度的建筑活动(总增加值)比2020年第二季度的低点增长了31%;结果仍然比12个月前的同一季度低10%。

中东

沙特阿拉伯在2020年经历了封关,现时已重新开放给材料和物资运输。但工人仍无法直接从22个国家/地区入境,必须先在“安全”地点隔离14天。目前的宵禁措施除了限制车辆的进出外,并没有直接影响施工作业。

阿拉伯联合酋长国应对COVID-19成效显著,相关的死亡比例是世界上最低的,并且是迄今为疫苗接种率最高的国家之一。

在政府将建筑业定性为必不可少的经济业态后,行业已度过了最严峻的挑战,项目可以按照明确的安全准则继续进行建设。然而,疫情对当地和全球宏观经济造成影响,房地产和开发项目仍要承受日益沉重的压力。

在阿联酋和卡塔尔,利比均未发现COVID对成本产生重大影响。面对降低利率和投标价格的压力,成本升幅已见放缓。

北亚洲

2020年,尽管疫情中断了人员和货物流动,中国的主要基础设施公司的新合同价值仍实现了两位数增长,表现优于预期,主要是政府的基建刺激令行业稳定发展。例如,中国中铁的新合同按年增长了20%。

对全球第二大经济体来说,2.3%的年增长率是自1976年以来的最低水平,但中国在去年最后三个月的增长速度已经超过了疫情前。为了适应未来十年的住房需求,政府已预留330公顷土地以提供约316,000个公共住房单位,主要来自东涌填海工程、新发展区的农业用地和棕地等地。此外,政府将继续拨款年均超过1,000亿美元用于基础设施的开发。

南亚洲

至2020年末,东南亚地区的建筑业继续面对重大挑战:全球封锁减缓了进口材料和设备流动、国际边境关闭限制了外国工人流动、本地建筑工地关闭等。

在新加坡,由于投资者保持审慎,私人板块的项目需求不太可能恢复到COVID-19之前的水平。因此,预计2021年的需求将在80亿美元至100亿美元之间,与2020年的81亿美元相近,但低于2019年的145亿美元。

尽管整个地区需求下降,但过去一年企业的成本却上升了。材料成本上涨,市场的不确定性以及技术的采用将继续主导行业成本。劳动力市场动荡将一直持续到劳动力短缺缓解。选择新技术的进程中,总是会伴随着资本成本;鉴于变数众多,我们仍要完成许多工作,才能看到新技术带来的结果。

北美洲

《利比国际报告》发现,整个2020年COVID-19对美国经济造成了严重影响,数百万人失业。住宅建造市场的表现却优于整体经济,并从疫症爆发的最初冲击中反弹。对新屋的需求仍然非常高,主要因为待售成屋供应量不足,再加上人们在疫情中对郊区生活重拾兴趣,买家开始远离主要城市,转向新建的开发项目。但在接下来的几个月,价格压力可能会开始影响建筑商和买家。

加拿大的建筑施工量继2019年下降12.3%之后,在2020年再下降22.3%,新建工程目前处于2016年以来的最低水平。尽管魁北克和安大略省对建筑活动有所限制,但今年较早时候的大型项目缓解了年度下降幅度。但令人担忧的是,加拿大工程量下跌趋势加剧,第四季度同比下降43.4%。

尽管2020年材料和人工成本上升,但疲软的需求令承包商为确保工程量而在投标时更为激进,结果总建筑成本基本维持不变。预期一旦市场复苏,承包商将开始增加利润。集装箱不足和港口拥堵,拖延了船舶和集装箱运输,因此从欧洲和亚洲到美国的货运成本在这一年中已显著增加,从而推高进口建筑材料的运费。

澳大利亚

COVID-19影响了未来的建筑量,但疫情的确切影响难以量化,因为2021年及以后的建造活动已经预期会下降。特别是近年来表现突出的业态,例如高密度住宅、办公大楼、酒店和零售,在当前的低迷时期首当其冲,并且预计在未来几年都会继续下跌。这不足为奇,因为历史上这些业态都是由强劲的净迁移人数、国际学生涌入、金融和服务业强劲的就业增长以及旅游业的蓬勃发展所驱动,而这些领域自2000年3月疫情爆发以来一直在萎缩。

大部分城市预计2021年的价格将保持稳定,增长率预计将小幅上升。如果需求升温或供应链出现严重破坏(破产、因全球贸易冲突导致的材料价格飙升和缺乏熟练的贸易人员),这种情况可能会迅速改变。然而,目前的指标显示为温和增长。

展望2021年,利比认为基础设施、健康和工业业态的需求强劲;而高层住宅、酒店和办公楼将减弱。业主和房东都在寻找新的机会,零售和办公空间的重新规划和/或翻新也可能会成为表现出色的板块。

新西兰

COVID-19继续对新西兰和国际经济产生重大影响。净迁移原本是人口增长和住房需求的主要驱动力,但实际上已停止。到九月为止的六个月中,所有公民的净迁移人数为2,500人,而近年来同期平均人数为20,000人。

在边境限制下,无法从国外输入工人加剧了劳动力短缺。然而,我们预计产能提升将在未来数年对建筑成本造成压力。

2021年下半年起,利比预计建筑成本增长率将上升,因为行业内建设加速将引发产能争夺。在这段充满变数的时期,我们预计年度建筑成本增长率将从2021年3月1.4%的低点逐步回升,2024年中期将达至约3.2%。

英国

全国各地的经济已经关闭了两个时期,同时建筑业不得不采取防御措施来阻止病毒传播,两者综合起来导致投标价格没有实际上涨。在许多地方,工程量仍然很大,但工程时间已有所延长,相应影响了施工开办费、健康成本和安全措施的实际额外费用。

总体而言,尽管即将进行大规模疫苗接种,英国建筑业仍需要注入确定性来缓解估算师和公司董事的风险和负担。之后一段时间里,工程量将至关重要,而在充满竞争的环境里,生存下来将是一项挑战。

欧洲大陆

总体来说,在欧洲受重创的业态和其他区域并无二致:酒店、旅游、商业、零售和体育,但影响程度取决于各国政府的措施。采取刺激措施的地区有市场过热的迹象,而其他地区投资者的紧张情绪阻碍了决策。某些地方有意放宽规划限制,但很多时候会因可预见的不利因素而受阻。

欧盟所有国家的建筑业都受到重大影响,虽然理论上欧盟国家应有一致的做法,实际上各国为了振兴建筑市场有多种多样的措施,这也是各国在控制基本传染数时采取不同做法的延伸。但在疫情之后需要重整这些多样化的措施,因为承包商和流动性更大的分包商在一个基本无边界的市场中,跨界工作几乎没有障碍。